Kora retoma IPO via oferta restrita; oferta pode movimentar R$ 1,5 bi

Testes, férias coletivas e outras medidas compõem o Plano de Contingência da empresa para prevenção, controle e redução de riscos de contágio

09/08/2021

A Kora Saúde Participações retomou a oferta pública inicial de ações (IPO) que havia sido suspensa em abril. A operação, que seria inicialmente feita pela instrução 400 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), agora será restrita.

Em fato relevante, a companhia informou que a assembleia geral extraordinária da companhia aprovou, no último dia 5, a realização da oferta pública de distribuição primária, com esforços restritos de colocação, de inicialmente 97.222.223 ações ordinárias, no Brasil e no exterior. A quantidade de ações poderá ser aumentada com a colocação de papéis adicionais e/ou do lote suplementar.

A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco Itaú BBA (coordenador líder), do Banco Bradesco BBI (agente estabilizador), da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, do Banco Santander, do Banco J.P. Morgan e do Banco Safra.

Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo Bradesco Securities, Inc., pela XP Investments US, LLC, pelo Santander Investment Securities Inc., pelo J.P. Morgan Securities LLC e pelo Safra Securities LLC nos Estados Unidos.

A faixa indicativa de preço é de entre R$ 7,20 e R$ 9,96. Com base no preço médio da faixa Indicativa de R$ 8,58, o montante total da oferta restrita é de R$ 834,166 milhões, sem considerar as ações adicionais e as do lote suplementar. Já o valor total poderá alcançar R$ 1,555 bilhão, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais e das ações do lote suplementar.

Até a data de conclusão do procedimento de “bookbuilding” (que coleta as intenções de investimento), a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 71,4%, ou seja, em até 69.444.445 ações ordinárias. O procedimento de “bookbuilding” começa hoje e vai até quarta-feira (11), quando será fixado o preço por ação. O início das negociações das ações no segmento do Novo Mercado da B3 será nesta sexta-feira (13).

A quantidade de ações também poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das inicialmente ofertadas, ou em até 14.583.333 ações ordinárias. Esses papéis serão destinados exclusivamente para prestação dos serviços de estabilização de preço das ações no âmbito da oferta restrita.

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