O Conselho de Administração da JBS anunciou a aprovação de seu primeiro programa de notas comerciais nos Estados Unidos, com o objetivo de captar até US$ 1 bilhão. O comunicado foi divulgado pela empresa nesta segunda-feira (2).
As subsidiárias JBS USA Holding, JBS USA Food Company e JBS Luxembourg Company poderão emitir as notas com vencimento de até 397 dias. Segundo a JBS, os recursos obtidos serão destinados a "propósitos gerais corporativos, incluindo o possível pagamento de dívidas existentes".
A empresa destaca que o programa servirá como "uma nova fonte de captação de recursos de curto prazo" e contribuirá para diversificar o balanço patrimonial do grupo. No terceiro trimestre deste ano, a JBS registrou queda na alavancagem em dólares, com índice de 2,15 vezes (dívida líquida/Ebitda). A dívida líquida da companhia foi reduzida em US$ 1 bilhão, totalizando US$ 13,7 bilhões, impulsionada por forte geração de caixa.
Durante teleconferência em novembro, o diretor financeiro global da JBS, Guilherme Cavalcanti, afirmou que a empresa busca manter a alavancagem entre 2 e 3 vezes. O programa de notas comerciais reforça a estratégia da companhia de consolidar sua posição financeira no mercado internacional.
