A capixaba Kora Saúde, dona de uma rede hospitalar, precificou suas ações a R$ 7,20, piso da faixa indicativa, no âmbito de sua oferta restrita de ações. Com isso, a companhia levantou R$ 769,9 milhões, considerando a oferta base e a venda de cerca de 10% de ações adicionais. O montante desconsidera a eventual venda de lote suplementar.
Pelo cronograma da Kora, a estreia das ações na B3 será na sexta-feira. Os papéis serão negociados sob o ticker ‘KRSA3’.
Os recursos obtidos com a oferta serão usados para aquisição de ativos, incluindo o pagamento de uma parcela da compra de um hospital, para a inauguração de novos hospitais e para a expansão de outros segmentos hospitalares, como oncologia, imagem e diagnósticos.
A Kora atua nos Estados do Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso, além do Distrito Federal, e possui 11 hospitais e 5,5 mil funcionários.
A oferta privada (via instrução CVM 476) foi feita quatro meses após a companhia desistir de uma oferta pública de ações instrução 400), citando a deterioração das condições de mercado. Em abril, quando o IPO foi anunciado, o plano da Kora era levantar até R$ 1,68 bilhão com a venda dos papéis.
A operação foi realizada com o Banco Itaú BBA como coordenador líder e o Bradesco BBI como agente estabilizador. Também participaram XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Santander, Banco J.P. Morgan e Banco Safra.
