A Pet Center, das lojas de produtos para animais de estimação Petz, informou nesta terça-feira (03) que firmou um acordo de compra com a plataforma de serviços e produtos também para animais de estimação Zee.Dog. Segundo a empresa, a Pet Center irá comprar 100% da Zee.Dog, em uma operação que avalia a empresa adquirida em R$ 700 milhões.
O comunicado afirma que, em 2021, o faturamento bruto estimado da Zee.Dog é de R$ 228 milhões, representando um crescimento esperado de 83% em relação ao ano anterior. O Ebitda deve atingir R$ 22 milhões, já incorporando sinergias.
O canal digital deve representar 59% das vendas totais, o qual inclui o app Zee.Now, e os sites Zee.Dog no Brasil e no mundo, que também foram adquiridos pela Pet Center na operação. Com presença em mais de 45 países, cerca de 30% do faturamento da companhia é internacional, incluindo também vendas em grandes grupos mundiais do segmento pet como Pets at Home, no Reino Unido, e Chewy, além da recente parceria com a rede de lojas de departamento Nordstrom, nos Estados Unidos.
O comunicado afirma que a transação representa um movimento único de transformação e consolidação do mercado pet, e fundamental para o Petz ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025. “A Petz acredita que a Zee.Dog seja a companhia que apresenta a maior complementariedade de competências e pontos de contato junto aos clientes do segmento”, diz a empresa, em nota.
A Petz espera usar a experiência da Zee.Dog em gestão de marca e desenvolvimento de produtos exclusivos, além de tecnologia e sua rede de distribuição para pequenos pet shops no Brasil e exterior para criar novos nichos de crescimento. Hoje, a Petz possui 144 unidades em 18 Estados brasileiros.
Na operação, a Petz irá incorporar 74,83% das ações de emissão da Zee.Dog, que corresponde ao valor de R$ 535 milhões.
A empresa também vai adquirir o restante de 25,17% das ações de emissão da Zee.Dog, pagando R$ 80 milhões em dinheiro da data da transação e R$ 100 milhões a serem pagos depois de cinco anos, corrigidos pelo CDI e sujeito a determinadas condições que promovem o alinhamento de longo prazo entre as partes. O total resultante de R$ 715 milhões inclui R$ 15 milhões de caixa que a Zee.Dog possui hoje.
