O conselho de administração da Movida Participações, empresa de locação de veículos, aprovou a 7ª emissão de debêntures da companhia, no valor de até R$ 1,750 bilhão. Conforme o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as debêntures serão simples, não conversíveis em ações.
As debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução nº 476 da CVM, sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação. O público alvo da oferta restrita será composto exclusivamente por investidores profissionais.
A emissão será realizada em até três séries, no valor de R$ 1,4 bilhão para as debêntures da 1ª e da 2ª séries, e de R$ 350 milhões para as debêntures da 3ª série, sendo essas últimas caracterizadas como “debêntures verdes”.
As da 1ª série receberão juros remuneratórios de 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescidos de sobretaxa (spread) equivalente a 2,70% ao ano; as da 2ª série terão 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescidos de spread equivalente a 2,90% ao ano; e as da 3ª série terão atualização monetária pela variação acumulada do IPCA e juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual, a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding.
O valor nominal unitário das debêntures da 1ª série será amortizado em duas parcelas, enquanto as da 2ª e 3ª séries serão em três parcelas.
Ainda conforme o fato relevante, os recursos obtidos pela companhia por meio da emissão das debêntures da 1ª série e da 2ª série serão destinados para capital de giro, gestão de caixa e reforço de liquidez, com o alongamento no perfil de dívida da companhia e/ou das suas controladas.
Já os recursos obtidos com as debêntures da 3ª série, que serão caracterizadas como “debêntures verdes”, serão destinados para aquisição pela da companhia e/ou por suas controladas de frota de veículos elétricos, híbridos ou que funcionem por meio de energia limpa (sem utilização de combustíveis fósseis).
