Imagem: Redes Sociais A Frigol, processadora de carne bovina, anunciou a captação de R$ 160 milhões por meio de uma emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). Os recursos serão utilizados para financiar as atividades da empresa no setor agropecuário e para o alongamento de suas dívidas, conforme comunicado divulgado nesta segunda-feira (14). A operação faz parte de uma estratégia contínua para reforçar a estrutura de capital da companhia.
De acordo com o diretor financeiro, Eduardo Masson, a Frigol tem reestruturado seu perfil financeiro nos últimos anos, utilizando emissões de CRAs para financiar seu crescimento. A emissão recente ocorreu em série única, com vencimento em seis anos e remuneração de CDI + 4% ao ano. A operação foi liderada pelo Bradesco BBI, com o Banco Safra como coordenador, Virgo atuando como securitizadora e Archx como consultora de rating.
A emissão recebeu classificação de grau de investimento (rating A) pela agência Moody's Local Brasil, que destacou a eficiência operacional e as medidas adotadas pela Frigol para redução de custos de dívida. A Moody's projeta que o fluxo de caixa operacional da empresa deve atingir entre R$ 60 e 70 milhões por ano entre 2024 e 2026, mantendo-se em linha com a média histórica.
Com operações em São Paulo e no Pará, a Frigol comercializa carne bovina no mercado interno e exporta para mais de 60 países, incluindo destinos na América do Sul e do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia e África.
