Banco Inter listará papéis nos EUA e vai negociar apenas BDRs na B3

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07/10/2021

O Banco Inter informou nesta quinta-feira que contratou o Bank of America, Bradesco BBI, J.P. Morgan e Itaú BBA como assessores financeiros no âmbito da reorganização societária do banco com vistas à migração de sua base acionária para a Inter Platform, Inc., sociedade constituída de acordo com as leis da jurisdição de Cayman. Segundo o fato relevante, a migração da base acionária resultará na listagem de suas ações nos Estados Unidos e na negociação de BDRs lastreados em ações de emissão da Inter Platform na B3. Desta forma, o Inter deixará de ter suas ações e units negociadas na B3.

Ainda conforme o comunicado, os estudos da reorganização societária foram concluídos e aprovados por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração do Inter. Além disso, o LA BI Holdco, LLC, veículo indiretamente controlado pelo Softbank Latin America Fund, maior acionista não controlador do Inter, celebrou com o banco um acordo com o objetivo de realizar certas medidas em apoio à reorganização societária.

A reorganização societária proposta consiste na incorporação de todas as ações de emissão do Inter por sua controladora direta, a Inter Holding Financeira S.A., com a entrega, aos atuais acionistas do Inter, inclusive titulares de units, de ações preferenciais (PNs) obrigatoriamente resgatáveis de emissão da HoldFin.

A incorporação de ações será deliberada em assembleia geral extraordinária (AGE) do Inter a ser convocada. Caso a operação seja aprovada, as PNs resgatáveis serão imediatamente resgatadas pela HoldFin mediante a entrega, aos acionistas, de BDRs Nível I lastreados em Class A Shares, “sendo que os BDRs poderão ser desfeitos a qualquer momento caso o titular assim decida, caso em que receberá Class A Shares, mediante instruções para a B3 por meio dos seus respectivos agentes de custódia”. Caso não queiram os novos papéis, os acionistas poderão receber o montante em reais correspondente ao valor econômico por ação preferencial e/ou ordinária do Inter, a ser divulgado quando da convocação da AGE.

A estrutura de capital da Inter Platform, após a implementação da reorganização societária, terá duas classes de ações. A primeira são as Class A Shares, que conferirão o direito de um voto por ação, as quais serão admitidas à negociação em bolsa de valores nos Estados Unidos. A segunda são as Class B Shares, que conferirão dez votos por ação, de titularidade exclusiva do acionista controlador do Inter, que não serão admitidas à negociação em bolsa de valores.

Ainda conforme o fato relevante, as Class A Shares e Class B Shares terão os mesmos direitos econômicos.

“Os BDRs Nível I lastreados em Class A Shares serão emitidos no âmbito de Programa de BDRs Nível I Patrocinado perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e serão negociados junto à B3”, afirma o Inter.

Com a implementação da reorganização societária, após o cumprimento de todas as condições indicadas, as Class A Shares da Inter Platform passarão a ser listadas em bolsa de valores nos Estados Unidos. Os BDRs lastreados em ações de emissão de Inter Platform passarão a ser negociados na B3, e o Inter deixará de ter a suas ações e units negociadas na B3. Além disso, o Inter manterá o seu registro de companhia aberta na CVM, na categoria A, pelo prazo de, pelo menos, doze meses.

“A relação de substituição das ações de emissão do Inter pelas PNs resgatáveis de emissão de HoldFin e das PNs resgatáveis de emissão de HoldFin por BDRs lastreados em Class A Shares ou dinheiro, a depender da opção que cada acionista escolher, será divulgada oportunamente pelo Inter e assegurará aos acionistas do Inter a mesma participação proporcional que estes detêm atualmente no capital social do Inter”, acrescenta o fato relevante.

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