A Agrogalaxy Participações confirmou que precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a R$ 13,75. Com a venda de 25.454.545 ações ordinárias, a companhia levantou R$ 349,99 milhões. A oferta é primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa, e foi feita via Instrução CVM 476, restrita a investidores institucionais.
As ações estreiam na B3 no dia 26 e serão negociadas sob o ticker ‘AGXY3’. O preço ficou no piso da faixa indicativa, que ia de R$ 13,75 e R$ 16,50. O Valor mostrou na semana passada que a Agrogalaxy teve de reduzir substancialmente seu IPO, que inicialmente seria via oferta pública (Instrução CVM 400) e pretendia levantar até R$ 1,2 bilhão, inclusive com uma tranche secundária, ou seja, quando acionistas atuais vendem parte de suas fatias.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para: operações de fusão e aquisição; e promoção do crescimento orgânico e capital de giro.
Plataforma de varejo com quase cem lojas, a Agrogalaxy vende insumos agrícolas e serviços a pequenos e médios produtores. A companhia foi criada pela Aqua Capital, gestora especializada no mundo agro, a partir da aquisição de marcas regionais, entrando também na produção de sementes, armazenamento de grãos e estruturação de financiamento.
A oferta foi liderada por Itaú BBA, XP, UBS BB e ABC Brasil.
